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【デジタルサポート実例㉕】初心者向け!つみたてNISA・iDeCoのはじめ方と注意点をご説明

サポート実例
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こんにちは。
熊本市の整理収納アドバイザー かつ
ファイナンシャル・プランナー技能士(2級)のMayumiです。

皆さん、三連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?

私はこれと言って特に予定のない3日間でしたが、
焼肉食べ放題に行けたのが嬉しかったです。
これでもかってほどにお肉食べられたのが
幸せでした〜♪
(夢中すぎて写真撮るの忘れてた…)

ところで、今日の投稿は
先日訪問で行った【デジタルサポート実例紹介】です。
(お客様へ掲載許可をいただいております)

宜しければぜひご覧ください!

投資初心者さんのお悩みをしっかりサポート!

今回は吹奏楽仲間の方からのご依頼♪

ご依頼主:熊本県 M様
サポート時間:1.5時間

【お悩み事項】
・つみたてNISAとiDeCoの制度を詳しく知りたい
・つみたてNISAをはじめるために最近口座開設までは行ったが、
画面が難しすぎて、購入方法が分からない

資産運用についてのサポートは今回初。

しっかりと事前準備をして
サポートさせていただきました。

デジタルサポート実例㉕「初心者向け!つみたてNISA・iDeCoのはじめ方と注意点」

2024年1月からつみたてNISAの制度が変わり、
投資上限金額や非課税保有期間が拡充されましたよね。

資産運用について興味をお持ちの方が
今とても増えています。

M様も今年からはじめたいと思って、
SBI証券で口座開設されました。

また、旦那様の会社で企業年金を掛けていらっしゃることもあり、
iDeCoにも興味をお持ちでした。

つみたてNISAやiDeCoに関する情報は
ネットや本でもたくさん得ることができます。

しかし、「どれを信じていいか分からないから」とのことで
今回サポートのご依頼をくださいました。

私は一応ファイナンシャル・プランナー技能士(2級)
の資格を所有していますが、
それをメインに仕事をしているというわけではありません。

ですが、
つみたてNISAとiDeCoについては
私自身運用していますし、
私の分かる範囲ではありますが
【つみたてNISAとiDeCoの基礎講座&購入サポート】を
させていただくことになりました。

お悩み①/つみたてNISAとiDeCoの制度を詳しく知りたい

制度をよく知らずに
つみたてNISAやiDeCoをはじめる方って
結構多いんじゃないかと思います。

大切なお金を使うのだから
制度について多少なりとも知っておくべきかな
と私は思います。

といっても
M様のように「難しい!」と感じる方、
多いと思います。

かくいう私も
ネットや動画、本など
今までにいろんなものを見て
自分なりに知識を入れてきました。

一度に理解するのはなかなか難しいですよね。

そこで今回は
私が作成したオリジナル資料を使って
M様と旦那様に
基本的な知識をご説明させていただきました。

あまり詰め込みすぎても
返って分かりにくくなってしまうので、
分かりやすくご説明することに注力しました。

説明させていただいたのは大きく分けて以下の3つ。

投資をはじめるメリット
つみたてNISAについての基礎知識
iDeCoについての基礎知識

メリットだけでなくデメリットについてもしっかりお伝えし、
つみたてNISA・iDeCoそれぞれのおすすめ銘柄なども
ご紹介させていただきました。

iDeCoについては受け取り時に税金がかかる注意点があるので、
その点も詳しくご説明しています。

お悩み②/つみたてNISAをはじめるために最近口座開設までは行ったが、画面が難しすぎて、購入方法が分からない

M様はSBI証券で口座開設されたのですが、
画面が分かりにくく、
購入画面まで進むことができなかったようです。

そこで私が作成したオリジナル資料を使って、
SBI証券での購入の流れをご案内させていただきました。

流れをご確認いただいた後は、
実際にパソコンからSBI証券にログインしていただき、
購入画面をご確認いただきました。

iDeCoの口座開設はこれからなので、
ログイン後の実際の画面を見ていただくことはできませんでしたが、
購入の流れについての詳細は資料をお渡しし、
あとからご確認いただくことにしました。

デジタルサポートはお客様一人一人のお悩みに合わせてカスタマイズしたオンリーワンのサポートです!

サポートが終わって帰宅している途中、
「初心者の私にもわかりやすくて勉強になりました」
とM様からメールをいただきました。

微力ながらM様のお役に立てて、とても嬉しく思いました。

このようにPeaceful Life(私の屋号です!)では
「お一人お一人のお悩みを解決できるオンリーワンのサポート」
をご提供します。

「これ、どこに聞いたらいいんだろう?」
と今まで悩んでいたあなた、迷わずすぐにご連絡ください!!!

お客様の感想

今回のサポートについて感想をいただきましたので
ご紹介させていただきます♪

①今回、Mayumiにデジタルサポートをご依頼された
決め手はどんなことでしたか?

以前からの知人でしたが、
インスタでデジタルサポートをされてるのを知ってお願いしました。

②デジタルサポート全体の感想やMayumiの印象は?
素人にもわかりやすく丁寧でした。

③今回のデジタルサポートでご相談いただいた項目は全て解決できましたか?
できました。

④デジタルサポートを受けられた後、
特に良かったと感じられた点をお聞かせください。
作ってくださった資料も説明も丁寧でした。

▼インスタのストーリーズより

インスタのストーリーズでも
今回のサポートの感想を投稿してくださいました♪

ありがとうございます!!!

「つみたてNISA・iDeCo基礎講座」オンライン開講します!

3.4月限定で
「つみたてNISA・iDeCoの基礎講座」
のオンライン講座を開講します!

【開催日】
2024.3.23(土)13:00〜14:30
2024.4.23(火)10:00〜11:30
※90分/定員3名様

【開催方法】
オンライン(ZOOM)

【受講料
通常5,000円ですが、今回限定 3,000円(税込)
※お支払いは銀行振込もしくはPayPay

この価格での開催は今後ありません。
気になる方は下記よりすぐお申し込みください!

最後に

いかがでしたでしょうか?

今回は
【つみたてNISA・iDeCo】について
サポートさせていただきました。

パソコンにまつわる「困った」に寄り添い、
なんでもお手伝いします!

ぜひ【デジタルサポート】をご依頼ください!
無料相談(30分)承ってます♪

\申し込みは30秒で終わります!/

最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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